Features

Die IRIS FX-Portfolio ist eine Online Multi-FX Kreditverwaltung Applikation welche es den Besuchern Ihrer Web Seite und Ihnen ermöglicht, Multiwährungsfinanzierungen mit allen dazugehörigen Komponenten (Konvertierungen, Tilgungsinstrumente, etc.) optimal zu beraten und betreuen.

Hier ein Auszug der Features:

  • Echtzeit Statusausweis (10 Min zeitverzögert) online der FX-Finanzierung, eine oder mehrere Kreditsalden werden in einer Internetoberfläche zusammen gefasst
  • Historische Entwicklung der Finanzierung, dokumentiert den Verlauf vor und nach allfälligen Währungswechseln
  • Kursalarme: Automatisierter E-Mail-Versand bei erreichen bestimmter Grenzwerte, um die möglicherweise besten Ein- bzw. Ausstiegstermine nicht zu verpassen
  • Devisen-, Zins- und Spreadcharts bzw. Performance eines FX-Kredites
  • Spezifische Nachrichten: Update mehrmals täglich direkt von den Nachrichtenagenturen und Marktplätzen
  • Automatisierter Versand eines Statusreports: damit haben alle Kunden monatlich die wichtigsten individuellen Infos zur Finanzierung, bequeme und pünktliche Zustellung per E-Mail
  • Tilgungsinstrumente: Überwachung von Tilungsinstrumenten (bspw. Kapital-Lebensversicherungen) mit täglich aktualisierten Kursen von mehr als 18.000 Fonds weltweit, auf Wunsch Alarmierung bei Unterdeckung
  • Logbuch: eine wichtige Funktion, um die laufende Kommunikation mit dem Kunden zu dokumentieren
  • IRIS passt sich Ihrem spezifischen Layout an: passt sich auch mit einer Vielzahl von Funktionen den individuellen Bedürfnissen der Kunden und Vermögensberater an. Der Internetauftritt wird zusätzlich massiv aufgewertet.
  • Individuelle Preispolitik: welche Aufschläge auf die Einkaufspreise kalkuliert werden obliegt ausschließlich dem Vermögensberater, FXDATA gibt lediglich eine unverbindliche Preisempfehlung ab
  • Drucksorten werden mitgeliefert